Что такое завещательный отказ и возложение, а также какими правами обладают его исполнители?

В каких случаях возникает необходимость завещательного отказа?

Человек при жизни не всегда успевает сделать все, что хотел. Например, тяжелая болезнь может помешать наследодателю выполнить какую-то обязанность имущественного характера. При оставлении завещания он может перевести исполнение этого обязательства на претендентов на наследство. И если наследник примет имущество, обремененное таким отказом, то он автоматически должен выполнить указанную в завещании обязанность.

Отказаться от исполнения возложенных обязанностей правопреемник не может. Это предусматривается принципом универсального правопреемства: принял имущества и права, так прими и обязанности. Нельзя взять только имущество и отказаться от обременений.

ВАЖНО !!! Обратите внимание, что принять наследство, а впоследствии не выполнить распоряжения наследодателя нельзя. Тот, в отношении кого сделан завещательный отказ, вправе в судебном порядке принудить наследника к выполнению возложенных на него обязанностей.

Таким образом, если кратко определить завещательный отказ, то это возложение на наследника определенных действий. Тот, кто вправе требовать выполнения этих обязательств, именуется отказ получатель. По факту, он является кредитором в отношении наследника. При этом сам отказ получатель может входить в число наследников, а может быть совершенно посторонним лицом.

Завещательный отказ иногда еще называют легатом. Термин «легат» пришел из Римского права. Он означает дар постороннему лицу, который должен был передать ему наследник за счет наследственной массы. Отказ получатель, сравнение соответственно, называется легетарий.

Отличие завещательного возложения от завещательного отказа

Условия отказа завещательного и возложения схожи, но имеют ряд отличий. Принятия отказа также существенно разнится. Отказ направлен на исполнение воли по отношению к третьим лицам. Возложение в пользу животных, общественно полезного дела. Обязанность за исполнение отказа накладывается на наследника.

Возложение исполняет правопреемник, душеприказчик, третьи лица. Срока реализации для последнего не предусмотрено. Предусматривается наличие заинтересованных лиц, имеющих право требовать выполнения воли. Наиболее известным примером является учреждение нобелевской премии.

Рекомендуем к прочтению: Тайна завещания

Классическим примером завещательного отказа, может служить волеизлияние с ограничением.

Выделить средства наследнику, если он будет заботиться о престарелой родственницы до конца дней.

Пожелание будет направлено на конкретную личность или действие, выполнение которого станет обязательным условием права получить наследственную долю.

Существует множество известных по всему миру возложений, например, коты обитающие в Третьяковской галерее, их права строго контролируются законодательством.

Особняк Эрнеста Хемингуэя, где на пожизненном содержании находится несколько десятков шестипалых кошек, за которыми следят наследники великого писателя.

Выполнение каких обязательств возможно возложить на наследника

В завещании владелец имущества может обязать наследника выполнить ряд действий.

К ним относятся:

1. Однократная выплата легатарию определенной денежной суммы. Если наследодатель кому-то был должен, но займ не был оформлен договором или распиской.
2. Предоставление права пользования имуществом. Чаще всего такая обязанность устанавливается в отношении объекта недвижимости. Например, возможность проживания до конца жизни в квартире или доме. После смерти отказ получателя к его наследникам право проживания в квартире не переходит. Но тут есть нюанс. В завещании может быть назначен легатарий. Это может быть ребенок или иной родственник основного отказ получателя, либо совершенно посторонний человек. Закон завещателя в назначении не ограничивает.
3. Поскольку алиментные обязательства не переходят по наследству, для того, чтобы обеспечить своего ребенка, завещатель может обязать наследника осуществлять периодические платежи за счет переданного имущества.
4. Передача каких-то предметов из наследственной массы (как в собственность, так и просто во владение).
5. Передача возможна не только в отношении самой вещь. Передать можно и определенные имущественные права. Например, если наследодатель кому-то дал денег в долг, то он может передать право взыскания задолженности в порядке завещательного отказа.
6. Выполнение какой-либо работы для легатария, или же оказание ему услуги.
7. Покупка какой-либо вещь для предоставления ее отказ получателю.

ГК РФ оставляет перечень таких действий открытым. Т.е. завещатель установить для наследников любые обязанности, не противоречащие закону.

Какие правила действуют в отношении исполнения завещательного отказа?

Рассматриваемый вид передачи своих обязательств может быть указан только в завещании и нигде более. Такое обременение имущества переходит вместе с ним даже при продаже постороннему лицу.

ВНИМАНИЕ !!! Поэтому, покупая жилую недвижимость, лучше обратиться к нотариусу за получением сведение о подобном обременении. База данных у нотариусов единая, поэтому предоставить такую информацию смогут в любой нотариальной конторе по соответствующему запросу.

Лучше заплатить пошлину за нотариальные услуги, чем потом мучиться с нежеланным жильцом. Выселить легатария практически невозможно, особенно если это единственное для него место проживания.

Само завещание может представлять собой только поручение наследнику выполнить определенные действия (т.е. завещательным отказом им исчерпываться).

Наследник выполняет действия по завещательному отказу только за счет перешедшего к нему наследства или его части. Завещатель не вправе обязать наследника выполнять что-то за собственный счет. Причем в первую очередь правопреемник выплачивает долги наследодателя, а уж потом выполняет данные поручения. Если после выплаты задолженности наследодателя ничего не осталось, наследник вправе завещательный отказ не выполнять.

Действия в пределах завещательного отказа не могут выполняться за счет обязательной доли. Ведь установление обязательной доли – это своего рода гарантия для нетрудоспособных членов семьи наследодателя.

Обременить поручение можно и нескольких наследников. Они выполняют его в пределах завещанной им доли наследства.

Права на завещательный отказ могут быть заявлены не позднее трех лет с момента ухода из жизни наследодателя.

Завещательный отказ переходит вместе с долей в наследстве.

Как и где оформляется завещание с возложением?

Оформлением бумаг занимается нотариус. Составляет документ завещатель. Документ подробно описывает волю наследодателя, готовиться в двух экземплярах.

За исполнение воли отвечает душеприказчик. При бездействии правопреемника, обладает правами потребовать выполнение воли через суд. При отказе выполнить действия возможно лишение прав собственности. Функции контроля могут осуществлять заинтересованные лица. Документ обретает силу со дня открытия наследственной массы. Выполняется за счет средств наследства.

Нотариус должен четко предупредить о законодательных ограничениях по изложению воли, что должно быть зафиксировано в документе.

В момент подготовки документов назначается лицо, которое будет представлять интересы наследодателя после его смерти, следить за порядком раздела собственности, контролировать выполнение воли. Душеприказчик наделяется особым правом требовать исполнения воли, обращаться в судебные органы при уклонение от выполнения обязательств, инициировать лишения наследственной доли при отказе выполнять волю усопшего. Свое согласие подтверждает в письменном виде, получает нотариальный документ подтверждающий права, обязанности.

В каких случаях, возможно не исполнять завещательный отказ?

Каждому наследнику нужна своего рода шпаргалка, в каких случаях завещательный отказ не исполняется:

• при отказе от него отказ получателя;
• если легатарий умер до ухода из жизни завещателя или одновременно с ним;
• если наследуемого имущества недостаточно для выполнения указанных в завещании действий;
• если в течение трех лет отказ получатель не обратился за завещательным отказом;
• легатарий может быть признан недостойным наследником. Соответственно, обязанный наследник освобождается от выполнения завещательного отказа. Либо отказ получатель платит за выполненную работу или оказанную услугу.

Наследник освобождается от обязанности исполнить эти действия в вышеперечисленных случаях, но только если не подназначен дополнительный легатарий.

Что представляет собой завещательное возложение?

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, обременяет наследников выполнением каких-нибудь обязанностей. Но основное отличие возложения от отказа – характер действий и цель. При завещательном отказе все действия направлены на выделение имущества или предоставление денежных средств. А вот при возложении возможны и действия, не связанные с передачей вещей или денег.

К таким действиям можно отнести, например, погребение наследодателя, содержание его домашних животных за счет выделенной части наследства. Также завещатель может обязать своего наследника получить образование по определенному профилю. За счет выделенной части наследства могут быть учреждены награды деятелям искусства или производится финансирование научных исследований молодых ученых.

Рассматриваемое обременение возможно не только для наследников, но и для исполнителя завещания. Исполнителю завещания для осуществления таких действий выделяется часть наследства. При завещательном возложении нет аналога отказ получателя. Есть своего рода выгода приобретатели, если речь о домашних животных. Иногда в качестве завещательного возложения устанавливается обязанность передать конкретный предмет. И тогда применяются правила о завещательном отказе.

ВНИМАНИЕ !!! Возложение не имеет срока действия. Если выполнение завещательного отказа можно потребовать только в течение трех лет, то возложение обременяет наследника в течение всей его жизни, пока он его не исполнит. Но только в том случае, если предмет завещательного возложения – действия неимущественного характера.

Если нужно передать имущество или деньги, то период для этого – три года (срок исковой давности). По истечении трех лет наследник или исполнитель завещания освобождаются от завещательного возложения. Однако есть и завещательный отказ, не имеющий срока действия – когда выгода приобретателю предоставлено право проживания или иные возможности для использования недвижимого объекта.

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

Глава 62. Наследование по завещанию

Комментарий к статье 1133. Исполнение завещания

1. Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться.

2. В ст. 1133 предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникнет. Если же согласия нет, а это нередко бывает, то возникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о праве гражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнитель завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена, они должны оказывать друг другу всяческое содействие в исполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходовании средств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себя как добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бы себя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещания и наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросая тень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя.

3. Если же при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо пробелы, неясности или неточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других, имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств.

Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают между наследниками и исполнителем завещания. К рассмотрению правового положения исполнителя завещания мы сейчас и перейдем.

Комментарий к статье 1134. Исполнитель завещания

1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Это может быть вызвано тем, что у завещателя есть основания опасаться, что наследники «перегрызутся» при исполнении завещания, и он рассчитывает с помощью исполнителя их развести. Это может быть вызвано и неопытностью наследников, и завещатель, дабы никто не злоупотребил их доверием, хочет «приставить» к ним опытного в житейских делах человека, в порядочности которого уверен. Это может быть вызвано и тем, что исполнение завещания вследствие состава наследства или иных обстоятельств требует специальных знаний, которых нет у всех наследников либо у некоторых из них. Словом, исполнение завещания может быть возложено завещателем на исполнителя в силу самых различных причин, о которых иногда можно только догадываться.

2. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя (причем как по завещанию, так и по закону), так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания (по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей) был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (см. п. 2 ст. 1134).

Если содержание завещания сводится к тому, что в нем указано лицо, которому завещатель поручает осуществление своей (завещателя) воли в отношении наследственного имущества, то это распоряжение хотя бы должно сопровождаться оговоркой: в соответствии с законом. При наличии такой оговорки можно предполагать, что завещатель хотел, чтобы имущество унаследовали наследники по закону. Если же такой оговорки нет, то завещание юридической силы, как несостоявшееся, не имеет, а к наследованию в приведенном примере призываются наследники по закону.

Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласие. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя (путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем), но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.

Таким образом, согласие гражданина быть исполнителем завещания может быть выражено как путем прямого волеизъявления, так и путем совершения конклюдентных действий. Однако если это согласие выражено, то независимо от того, выражено ли оно до или после открытия наследства, прямым волеизъявлением или конклюдентными действиями, исполнитель по его просьбе может быть освобожден от своих обязанностей судом. Кроме того, суд может освободить исполнителя от своих обязанностей и по просьбе наследников (например, вследствие нерадивости или недобросовестности исполнителя). Однако как по просьбе самого исполнителя, так и по просьбе наследников суд может освободить исполнителя от его обязанностей при наличии обстоятельств, препятствующих их исполнению.

3. Каково же правовое положение исполнителя завещания? Хотя в законе и говорится о том, что завещатель поручает исполнителю исполнение завещания, исполнителя нельзя рассматривать как поверенного (представителя) завещателя уже потому, что, когда исполнитель приступает к исполнению завещания, завещателя нет в живых. Исполнитель не является и поверенным наследников, хотя бы потому, что дела, связанные с исполнением завещания, он ведет от своего имени. К тому же интересы наследников при исполнении завещания могут сталкиваться, и если бы исполнитель действовал от имени наследников, то он оказался бы в положении слуги двух или более господ. А это в отношениях представительства (поручения) по общему правилу исключено. На первый взгляд исполнитель ближе всего к представителю (поверенному) в тех случаях, когда завещатель «подключает» его лишь к одному из наследников, считая, что он вследствие своей неопытности или иных внушающих завещателю опасения качеств нуждается в поводыре. Однако и здесь исполнитель не выступает в роли представителя (поверенного), поскольку является душеприказчиком завещателя, а не того наследника, к которому подключен. При расхождении воли завещателя, выраженной в завещании, с волей наследника приоритетное значение для исполнителя имеет воля завещателя.

Исполнитель по своему статусу ближе всего к попечителю (помощнику) совершеннолетнего дееспособного гражданина, над которым учреждается патронаж (см. ст. 41 ГК). Нельзя, однако, сбрасывать со счетов существенное различие между патронажем и исполнением завещания с помощью исполнителя. Если при попечительстве в форме патронажа попечитель (помощник) совершает юридические действия, необходимые для защиты прав и интересов патронируемого, от его имени, то исполнитель завещания, как уже отмечалось, вправе вести дела, связанные с исполнением завещания, от своего имени. К тому же интересы наследника (наследников), к которому подключен исполнитель завещания, могут расходиться с волей завещателя. Например, наследник не желает исполнить завещательный отказ или завещательное возложение. В этом случае исполнитель завещания, выполняя волю завещателя, должен требовать от наследника исполнения легата (возложения). К тому же конструкция патронажа и вовсе не срабатывает, когда исполнитель завещания подключен к наследнику, не обладающему полной дееспособностью. Здесь уже исполнитель завещания должен вступать в контакт не только и, может быть, даже не столько с самим наследником (иногда он и невозможен), сколько с соответствующими органами опеки и попечительства, а также опекунами (попечителями) наследника.

Комментарий к статье 1135. Полномочия исполнителя завещания

1. Чтобы исполнить завещание, исполнитель должен быть наделен полномочиями, которые основаны на завещании и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом. Полномочия представляют собой сплав прав и обязанностей, необходимых исполнителю для исполнения завещания.

2. В п. 2 ст. 1135 приведен перечень мер, которые исполнитель должен принять для исполнения завещания, причем этот перечень носит не исчерпывающий, а примерный характер, поскольку сопровождается оговоркой «в том числе». Обратим внимание на то, что при реализации этих мер воля исполнителя завещания, обязанного с максимально возможной полнотой выполнить волю завещателя, может сталкиваться с волей наследников. Так, это может иметь место в случае, предусмотренном подп. 4 п. 2 ст. 1135, когда исполнитель должен настоять на исполнении завещательного возложения или завещательного отказа, хотя бы наследники этому и противились. Приоритетное значение в этом случае придается воле завещателя, проводником которой является исполнитель завещания, но, разумеется, если воля завещателя соответствует закону.

В числе мер, которые исполнителем завещания должны быть приняты, на первое место ставятся меры, которые необходимы, чтобы обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом. И это понятно, поскольку исполнитель завещания в первую очередь для этого и назначается. Указанная мера по отношению ко всем другим носит генеральный характер. Отметим, что речь идет о переходе к наследникам наследственного имущества в соответствии с волей наследодателя и законом. Это подтверждает ранее высказанную мысль о том, что содержание завещания может исчерпываться назначением исполнителя завещания. Однако оно должно сопровождаться оговоркой о том, что исполнитель должен обеспечить исполнение завещания в соответствии с законом. Тогда при исполнении завещания и его истолковании можно исходить из вполне разумного предположения о том, что исполнитель завещания должен обеспечить переход наследственного имущества к наследникам по закону, призванным к наследованию.

При реализации следующих мер – по охране наследства и управлении им в интересах наследников полномочия исполнителя завещания нередко переплетаются с полномочиями нотариуса по месту открытия наследства (см. коммент. к ст. 1171-1173 ГК).

Исполнитель завещания должен получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если денежные средства и иное имущество не подлежат передаче другим лицам (см. коммент. к ст. 1183 ГК).

Наконец, и об этом уже шла речь, исполнитель завещания должен исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (см. коммент. к ст. 1135) или завещательного возложения (см. коммент. к ст. 1139 ГК). Обратим внимание на то, что исполнить завещательное возложение исполнитель завещания может и сам, в то время как исполнения завещательного отказа он может требовать только от наследников. Объясняется это тем, что обязанность по исполнению завещательного отказа может быть возложена в завещании только на наследников, в то время как обязанность по исполнению завещательного возложения при наличии условий, предусмотренных в абз. 1 п. 1 ст. 1139 ГК, может быть возложена и на исполнителя завещания (см. коммент. к ст. 1139 ГК).

3. В силу п. 3 ст. 1135 исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях. Отметим, что он вправе вести эти дела от своего имени, для этого достаточно тех полномочий, которыми он наделен по завещанию. Никакой особой доверенности для ведения таких дел ни от наследников, ни тем более от завещателя (его уже нет в живых!) не требуется. Вести дела в суде исполнитель завещания может в рамках всех видов производств, известных гражданскому судопроизводству (искового, приказного, особого, из административно-правовых отношений).

Комментарий к статье 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания

Завещатель и исполнитель завещания обычно связаны лично-доверительными отношениями. Первому встречному исполнение своей последней воли, выраженной в завещании, едва ли поручишь. Пожалуй, это возможно лишь в экстремальной ситуации, когда у завещателя нет возможности выбора. Это, однако, не означает, что исполнителю завещания не должны быть возмещены необходимые расходы, связанные с исполнением завещания. При этом расходы должны быть необходимыми, т. е. такими, без которых нельзя обойтись. Исполнитель завещания имеет право не только на возмещение расходов, которые он уже понес, но и на компенсацию расходов, которые ему неизбежно предстоят в будущем. Однако как те, так и другие расходы не должны выходить за пределы разумного. Право на возмещение за счет наследства расходов исполнитель завещания имеет независимо от того, предусмотрено ли это в завещании или нет. А вот с вознаграждением исполнителя, т. е. с оплатой сверх расходов оказываемых им услуг или, попросту говоря, его трудов, дело обстоит иначе. На вознаграждение, сверх возмещения расходов, исполнитель завещания имеет право лишь тогда, когда это предусмотрено завещанием. В сущности, здесь, учитывая лично-доверительный характер отношений завещателя и исполнителя завещания, использована та же модель, что и при договоре поручения (ст. абз. 1 п. 1 ст. 972 ГК). Размер вознаграждения, если он не указан в завещании, должен определяться в соответствии с обычаями делового оборота.

Подчеркнем еще раз, что как возмещение расходов, так и вознаграждение исполнитель может получить за счет наследства (об очередности возмещения расходов см. коммент. к ст. 1174 ГК).

Как быть, если расходы, понесенные исполнителем завещания, окажутся неоправданными, хотя и были достаточно разумными? Поскольку расходы подлежат возмещению за счет наследственного имущества, риск в данном случае несут наследники.

Комментарий к статье 1137. Завещательный отказ

1. Завещательный отказ относится к особым завещательным распоряжениям завещателя. Его специфика состоит в том, что в данном случае проводником воли завещателя может быть только его наследник. Путем установления завещательного отказа или, что то же самое, легата завещатель возлагает на одного или нескольких своих наследников исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей или, что то же, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Сразу же обратим внимание на то, что завещательный отказ должен быть установлен только в завещании (ни в каком другом распоряжении наследодателя он не может быть установлен), что содержание завещания может исчерпываться одним только завещательным отказом и что, наконец, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследника (наследников) по завещанию, но и на наследника (наследников) по закону, а иногда как на тех, так и на других. По ранее же действовавшему законодательству (см. ч. 1 ст. 538 ГК 1964 г.) легатом мог быть обременен только наследник (наследники) по завещанию. В тех случаях, когда содержание завещания исчерпывается завещательным отказом, оно может быть таково: «Возлагаю на моего наследника (имярек) исполнение за счет наследства обязанности в пользу такого-то (имярек), выражающейся в том-то».

Можно даже и не указывать в этом завещании, что лицо, обремененное легатом, является наследником. Во-первых, это может быть сделано в одном завещании, а распоряжение об установлении легата – в другом. Во-вторых, если завещания в пользу указанного лица нет, то он будет считаться обремененным легатом лишь тогда, когда призван к наследованию по закону, поскольку легат обременяет только наследников (в том числе и наследников того лица, которое было обременено легатом – см. коммент. к ст. 1140 ГК).

Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлением завещательного отказа, следует вывод, что завещатель может обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа. В этом случае возложенная на наследника обязанность исполнить завещательный отказ может рассматриваться как скрытая форма лишения наследника наследства (ведь наследнику ничего не достанется). Однако наследник и в этом случае не освобождается от обязанности расплатиться за счет наследства с долгами завещателя и лишь после этого передавать то, что осталось, отказополучателю.

2. По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст. 538 ГК 1964 г.) новый ГК определяет предмет легата значительно шире. Это передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача ему имущественного права, опять-таки входящего в состав наследства, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги либо осуществление в его пользу периодических платежей и т. д. Отметим, что предметом завещательного отказа могут быть вещи, вещные и обязательственные права, действия, работы и услуги, т. е. весь тот набор материальных благ, которые выступают в качестве объектов гражданских прав.

Внимания заслуживает абз. 2 п. 2 ст. 1137, где в более обобщенном и развернутом виде закреплено правило, которое было известно и ранее действовавшему законодательству. Речь идет о том, что на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу, т. е. отказополучателю, на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. До введения в действие части третьей ГК это право было принято относить к числу ограниченных вещных прав пользования чужой вещью, т. е. сервитутов (ср. абз. 4 п. 1 ст. 216 ГК; ч. 2 ст. 538 ГК 1964 г.). В новом ГК вещное право и передача вещи в пользование вроде бы разведены (ср. абз. 1 п. 2 ст. 1137 и характеристика того права, коим отказополучатель наделяется в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК, как вещного не дается.

Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю, является срочным независимо от того, предоставлено ли оно на период жизни данного лица или на иной срок. Смерть отказополучателя, хотя бы срок, на который помещение предоставлено, еще не истек, влечет прекращение этого права. А если срок истекает при жизни отказополучателя, то это право прекращается с истечением указанного срока.

Хотя право пользования имуществом, предоставленное отказополучателю, ст. 1137 и не относит к числу вещных прав, оно следует за вещью: при переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

3. В результате открытия наследства между отказополучателем (кредитором) и наследником, обремененным завещательным отказом, возникают обязательственные отношения. К ним применяются нормы ГК об обязательствах, если из правил разд. V «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное. В целях необходимой полноты изложения, забегая вперед, отметим, что если отказополучатель умер после открытия наследства, так и не воспользовавшись своим правом на получение завещательного отказа, это право ни к кому не переходит (кроме случая, когда отказополучателю подназначен другой отказополучатель) и прекращается.

4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Иными словами, отказополучатель может воспользоваться указанным правом в течение трех лет (именно воспользоваться, а не пользоваться, поскольку пользоваться этим правом он может и более длительный срок, например в течение всей жизни). Истечение указанного срока влечет прекращение права на получение завещательного отказа. Но если отказополучателю подназначен другой отказополучатель, то он может требовать от наследника исполнения завещательного отказа (см. п. 4 ст. 1137 и п. 3 ст. 1138 ГК).

Комментарий к статье 1138. Исполнение завещательного отказа

1. Пункт 1 ст. 1138 воспроизводит, хотя и в несколько иной редакции, правила ч. 3 и 4 ст. 538 ГК 1964 г.

В порядке наследственного правопреемства к наследникам переходит не только актив наследственной массы, но и ее пассив, т. е. падающие на нее долги завещателя. В тех случаях, когда наследник обременен легатом, необходимо определить очередность удовлетворения подлежащих исполнению наследником обязательств. Что нужно исполнять раньше: расплачиваться ли с долгами завещателя или исполнять завещательный отказ? Закон, как нынешний, так и предыдущий, занимает в этом вопросе однозначную позицию – вначале нужно рассчитаться с долгами завещателя и лишь вслед за этим исполнять завещательный отказ. И то и другое подлежит исполнению за счет наследственного имущества, в пределах его стоимости, т. е. в пределах актива, наследства, но не всего, а лишь того, который перешел к наследнику, обязанному к уплате соответствующей части долгов и исполнению завещательного отказа. Наследнику же придется довольствоваться тем, что останется (если останется?) после уплаты долгов и исполнения завещательного отказа.

Из этого правила есть, однако, одно исключение. Если наследник, на которого возложено исполнение завещательного отказа, относится к числу необходимых, т. е. имеет право на обязательную долю в наследстве (см. коммент. к ст. 1149 ГК), то вначале, как и в первом случае, уплачиваются долги завещателя, затем бронируется та часть наследства, которая составляет обязательную долю, и лишь из оставшейся части наследства исполняется завещательный отказ.

2. В тех случаях, когда завещательный отказ обременяет нескольких наследников, возникает обязательство с пассивной множественностью лиц, т. е. с множественностью лиц на стороне наследников, выступающих в качестве должников. Такое обязательство в соответствии с общим правилом ст. 321 ГК признается долевым, т. е. каждый наследник обязан к исполнению завещательного отказа соразмерно доле наследника в наследстве. Завещанием, однако, может быть предусмотрено иное. В частности, наследники могут быть обязаны в завещании к исполнению завещательного отказа в равных долях, хотя бы это и не соответствовало их долям в наследстве.

3. Пожалуй, в нормах о завещательном отказе наибольший интерес и известную сложность при раскрытии их содержания представляют правила п. 3 ст. 1138, которые являются логическим продолжением правил п. 4 ст. 1137 ГК и в какой-то мере дублируют друг друга.

Правила п. 3 ст. 1138, как и правила п. 4 ст. 1137 ГК, рассчитаны на те случаи, когда отказополучатель по тем или иным основаниям право на получение завещательного отказа утратил. В этих случаях право на получение завещательного отказа ни к кому не переходит и наследник освобождается от обязанности исполнить завещательный отказ. Однако из этого правила есть одно исключение: если отпавшему отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель, то наследник обязан исполнить завещательный отказ подназначенному отказополучателю.

Комментарий к статье 1139. Завещательное возложение

1. Завещательное возложение, как и завещательный отказ, относятся к особому завещательному распоряжению завещателя, и они достаточно близки друг другу.

Во-первых, если при завещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, именуемых отказополучателями, то при завещательном возложении он может обязать тех же лиц совершить какое-либо действие не только имущественного, но и неимущественного характера, причем это действие должно быть направлено на осуществление общеполезной цели. Таким образом, конкретное лицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, при завещательном возложении может и не быть обозначено. Если, скажем, завещатель обязал наследника за счет наследства на определенную сумму денег закупить теплые вещи и передать их детскому дому, в котором проживают дети беженцев и вынужденных переселенцев, то такое завещательное распоряжение можно квалифицировать как завещательный отказ. Если же завещатель обязал наследника оборудовать общественную столовую и кормить в ней всех нуждающихся, пока не иссякнут отпущенные на эти цели в завещании средства, то налицо завещательное возложение. Во-вторых, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследников (как это имеет место при завещательном отказе), но и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Но и в этом случае такая обязанность может быть возложена на исполнителя завещания в самом завещании. После же смерти завещателя она может быть возложена на исполнителя при согласии на то самого исполнителя и наследников. Обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними надзор и уход завещатель может возложить не только на наследников, что предусмотрено в абз. 2 п. 1 ст. 1138 ГК, но и, как мы полагаем, на других лиц, к которым животные привязаны (например, на проживавшую вместе с завещателем в течение многих лет домработницу).

В тех случаях, когда предметом завещательного распоряжения являются действия имущественного характера, к нему соответственно могут применяться правила ст. 1138 ГК об исполнении завещательного отказа, что подчеркивает близость завещательного возложения и завещательного отказа (легата).

2. Заинтересованные лица (например, общество по охране культурных ценностей или общество по защите животных), исполнитель завещания, любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Например, наследник, которому завещатель оставил средства на содержание собаки, прокучивает их, жестоко обращается с животным. Общество собаководов вправе на основании ст. 241 ГК и п. 3 ст. 1139 предъявить наследнику иск о выкупе животного за счет оставленных на эти цели в завещании средств и передаче его в добрые надежные руки.

Комментарий к статье 1140. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение

1. Комментируя ст. 1137-1138 настоящего Кодекса, мы усвоили, что право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет и не переходит к другим лицам. Исключение здесь сделано лишь для тех случаев, когда отказополучателю, который по тем или иным основаниям утратил право на получение завещательного отказа, был подназначен другой отказополучатель. Особо следует подчеркнуть, что право отказополучателя на получение завещательного отказа не может перейти к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (см. коммент. к ст. 1156 ГК). И это понятно, ибо в порядке наследственной трансмиссии может перейти право на принятие наследства. Между тем право на получение завещательного отказа и право на принятие наследства – это не одно и то же. Если же отказополучатель воспользовался правом на получение завещательного отказа, то право на то, что ему было отказано, при определенных обстоятельствах может перейти к его наследникам, но не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе принадлежавшего отказополучателю, но уже как наследодателю, имущества.

Подчеркнем, однако, еще раз: право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет и к другим лицам не переходит, кроме случая, когда отказополучателю в завещании подназначен другой отказополучатель. Позицию законодателя в этом вопросе можно объяснить тем, что завещательный отказ рассчитан на его получение вполне определенным лицом, которого с завещателем связывают лично-доверительные отношения. В намерения завещателя обычно не входит получение завещательного отказа наследниками отказополучателя, а если завещатель этого желает, то он может подназначить их в качестве запасных отказополучателей к основному отказополучателю.

2. Иначе обстоит дело, когда отказополучатель не выбывает из игры, а доля наследника, обремененного завещательным отказом, переходит к другим наследникам того же наследодателя в порядке приращения наследственных долей (см. коммент. к ст. 1161 ГК). В этом случае указанные наследники, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ. Как быть, если приращения наследственных долей не происходит, но право на принятие наследства, которое наследник, обремененный завещательным отказом, не успел осуществить, в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам? Обязаны ли они, если наследство будет ими принято, исполнить завещательный отказ? Да, обязаны, ибо в результате принятия наследства доля наследства, причитавшаяся наследнику, обремененному завещательным отказом, перейдет к ним со всем своим активом и пассивом.

Таким образом, в порядке доктринального толкования закона надлежит прийти к выводу, что к наследникам, к которым переходит обязанность исполнить завещательный отказ, относятся не только наследники одного и того же завещателя, установившего отказ, но и наследники обремененного отказом наследника, не успевшего принять наследство, к которым в порядке наследственной трансмиссии перешло от него право на принятие наследства (разумеется, при условии, что наследство будет ими принято).

3. Правила ст. 1140, что вытекает уже из ее текста, относятся к завещательному возложению, поскольку смена наследника, обремененного завещательным возложением, сама по себе не препятствует выполнению воли завещателя, установившего возложение. Соответственно обязанность исполнить возложение переходит не только на других наследников завещателя, получившего долю отпавшего наследника в порядке приращения долей, но и на его собственных наследников, получивших его долю в порядке наследственной трансмиссии.

Как оформляется обременение наследства?

Обе разновидности обременения всегда должны быть прописаны в завещании. Завещание заверяется у нотариуса. Однако не только нотариус может принять завещание с прописанным в нем легатом или возложением.

К нотариально удостоверенным закон приравнивает:

1. завещания осужденных к лишению свободы, заверенные руководителями колоний тюрем;
2. завещания, удостоверенные капитанами судов дальнего плавания;
3. завещания граждан, находящихся в разнообразных экспедициях в отдаленных местностях, заверенные руководителями этих экспедиций;
4. завещания граждан, проходящих лечение в медучреждениях, заверенные представителем их администрации либо дежурным врачом в случае срочного оставления завещания (если человек умирает и промедление невозможно);
5. завещания военнослужащих, заверенные командирами их воинских частей. Командование воинской части заверяет не только завещания военнослужащих, но и членов их семей, а также гражданских лиц, но только если нотариуса в месте дислокации нет;
6. завещания пациентов домов престарелых и инвалидов, прошедшие через удостоверение их главврачами.

Исключить легат или возложение из текста завещания может только наследодатель. Это возможно либо путем изменения действующего завещания, либо при составлении нового.

Если наследник наследство принимает, то не исполнять завещательное возложение или отказ он не может. Иначе исполнитель завещания, легатарий или иные заинтересованные лица вправе в судебном порядке потребовать выполнения возложенной обязанности.

Понятие возложения

Понятие завещательного возложения подробно рассматривается в ст. 1139 ГК РФ. Это обязательство накладывается завещателем на исполнителя, и подразумевает под собой исполнение действия, которое полностью или частично служит общеполезной цели.

Деятельность может иметь как имущественную, так и неимущественную направленность:

1. неимущественные – наиболее распространены сейчас, и могут отличаться в зависимости от содержания завещания и возможностей выполнения. Например: наследник должен жениться, чтобы стать полноправным владельцем наследства.
2. Имущественные – актуальны, если продажа имущества невыгодна. Например: наследник должен проживать в вырученной по наследству квартире всю жизнь без права ее продажи.

Наследодатель в завещании может возложить на наследников ответственность за домашних животных, которые останутся после его кончины. Он вправе требовать содержания и ухода за ними.

Важно! Исполнение возложения не может быть проигнорировано: если наследники откажутся добровольно выполнять обязательство, исполнитель вынужден склонить их к этому в судебном порядке.

Исполнитель

Лицо, вынужденное по завещанию выполнить возложение, называют душеприказчиком. Его полномочия регламентируются завещанием, и подтверждаются свидетельством установленной формы, которое исполнитель получает у нотариуса. Согласно ст. 1134 ГК РФ он оповещает нотариуса о своем согласии выполнить требование усопшего одним из способов:

• оставлением подписи в оформленном завещании;
• дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
• подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
• фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.

Исполнитель обязуется приложить все усилия, чтобы осуществить требуемые завещателем обязательства. В его компетенцию включается:

• обеспечение описанного в завещании перехода имущества к наследникам.
• Принятие мер по сохранению имущества или управления им до передачи во владение наследникам.
• Получение имущества, назначенного наследникам, и передача им.
• Требование исполнения возложения от наследников.

Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.

Важно! Требуемые в завещании действия могут быть направлены и на исполнителя, но хотя бы частично должны отвечать полезной для общества цели. Яркий пример возложения – требование наследодателя, обязывающее наследников потратить долю наследства на покупку товаров для детских домов, больниц или отчисление в благотворительный фонд.

Порядок исполнения

Особенности исполнения возложения будут зависеть от того, кто является исполнителем. Имеется два варианта:

1. исполнитель – наследник завещания.
   В срок до полугода после прочтения завещания наследник пишет у нотариуса заявление о желании оформить свидетельство о праве на наследование. Через 6 месяцев он получает свидетельство, принимает предназначенное ему имущество и приступает к выполнению возложения.
2. Исполнитель – третья сторона.
   С появлением третьего человека ситуация осложняется. Полномочия и меры, которые должен осуществить для выполнения возложения третий человек, прописываются наследодателем в завещании. После открытия завещания нотариусом оформляется свидетельство, в котором дублируются обязанности исполнителя.

Если добровольное исполнение возложения не происходит, требовать судебного урегулирования споров вправе:

• заинтересованные в исполнении возложения стороны;
• исполнитель воли усопшего;
• один из наследников по завещанию.

Согласно п.3 статьи 1139 ГК, другие категории граждан не могут настаивать на исполнении возложения.

Возмещение расходов исполнителя

В статье 1136 ГК РФ сказано, что все расходы, понесенные исполнителем во время произведения действий по выполнению возложения, обязательно оплачиваются.

Также он вправе получить вознаграждение за свои действия, если оплата предусмотрена наследодателем. Денежное вознаграждение начисляется свыше понесенных расходов, и выплачивается наследником. Если наследодатель заранее не учел дополнительную плату для исполнителя своих требований, то последнему придется довольствоваться только обязательным возмещением расходов.

Внимание: Исполнитель не имеет права потребовать вознаграждение, если оно не прописано в завещании. Однако если он решил, что потраченные силы не сопоставимы с предлагаемым денежным вознаграждением, он может не давать согласия на выполнение возложения.